L'annuaire des conseillers financiers rémunérés uniquement par leurs clientsConseillers financiers rémunérés par leurs clients

Conseiller en gestion de patrimoine en ligne : les cabinets indépendants qui reçoivent en visio (2026)

18 cabinets de l'annuaire reçoivent leurs clients en visioconférence, quelle que soit leur ville, dont 6 uniquement à distance. Tous se déclarent payés par leurs clients, en honoraires, et non par des commissions sur les placements. Le conseil en investissements financiers est le même en visio qu'au cabinet : mêmes obligations, même document d'entrée en relation, même lettre de mission.

cabinets en visio: 18cabinets en visio
« zéro rétro » attestés: 15« zéro rétro » attestés
avec des tarifs publiés: 18avec des tarifs publiés
régions d’implantation: 7régions d’implantation

Alpha & K

Versailles (78) · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +9 spécialités

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 0,24 % – 0,6 % des actifs · Tarifs détaillés · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Baptiste Deniau Conseil

Romorantin-Lanthenay (41) · Centre-Val de Loire

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: En visio
Honoraires TTC: Forfait 199 € – 490 € · 1 290 €/an · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Belharra Investissements

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCGP

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +8 spécialités

Patrimoine minimum: 100 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 0,4 % – 0,9 % des actifs · Tarifs détaillés
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Cayas

Nantes (44) · Pays de la Loire

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCEF Patrimoine

Chefs d'entreprise et dirigeants · Professions libérales · Grands patrimoines · +3 spécialités

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: En visio
Honoraires TTC: 200 €/h · Forfait 450 € – 2 700 € · 300 €/an · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Conseil Propice

Lyon (69) · Auvergne-Rhône-Alpes

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Transmission et succession · Optimisation fiscale · Assurance-vie et capitalisation · +9 spécialités

Patrimoine minimum: 250 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: Forfait 1 800 € – 5 000 € · 0,24 % – 0,66 % des actifs · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Eleutheria Conseil

Reims (51) · Grand Est

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +5 spécialités

Patrimoine minimum: 50 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: Forfait 1 500 € – 10 000 € · 0,3 % – 0,5 % des actifs · Tarifs détaillés · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Investir Simple

3PE Conseil

Paris · Île-de-France

Conseil indépendant MIF IICNCGP

Préparation à la retraite · Optimisation fiscale · SCPI et pierre-papier · +2 spécialités

Patrimoine minimum: 100 000 €
Rendez-vous: En visio
Tarifs annoncés: Bilan patrimonial 300 € TTC ; mission de conseil sur devis. Premier rendez-vous de 45 minutes gratuit.
Source :: le site du cabinet

JB Solutions Patrimoine

Chizé (79) · Nouvelle-Aquitaine

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCEF Patrimoine

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Assurance-vie et capitalisation · +8 spécialités

Patrimoine minimum: 100 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: Forfait 2 400 € · 0,5 % des actifs · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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La Belle Épargne

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCGP

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +9 spécialités

Patrimoine minimum: 200 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: Forfait 1 800 € – 6 000 € · 0,36 % – 1 % des actifs · Tarifs détaillés · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Marine Hermenault

Borrèze (24) · Nouvelle-Aquitaine

Conseil indépendant MIF IICNCEF Patrimoine

Préparation à la retraite · Immobilier direct · Investissement responsable (ISR/ESG) · +2 spécialités

Patrimoine minimum: Non précisé
Rendez-vous: En visio
Tarifs annoncés: 120 € la consultation d’une heure ; forfaits de 180 € (2 séances), 480 € (3 mois) et 860 € (6 mois).
Source :: son site et son document d'entrée en relation

MyWay Family Office

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCGP

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +9 spécialités

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 300 €/h
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Odax Wealth Partners France

Baudouin Mallez

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Transmission et succession · Optimisation fiscale · Protection de la famille · +9 spécialités

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 225 €/h · Tarifs détaillés
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Paro Conseil

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCEF Patrimoine

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +9 spécialités

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 180 €/h · Forfait 450 € – 10 000 € · 1 % des actifs · Tarifs détaillés · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Prosper Conseil

Paris (75) · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +9 spécialités

Patrimoine minimum: 100 000 €
Rendez-vous: En visio
Honoraires TTC: Forfait 150 € · 0,42 % – 0,6 % des actifs
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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True Financial Advisory

Tirtha Financial Advisory

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCEF Patrimoine

Transmission et succession · Optimisation fiscale · Protection de la famille · +9 spécialités

Patrimoine minimum: 500 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 300 €/h · 0,48 % – 0,6 % des actifs · Tarifs détaillés · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Verisem

Wealsio

Villeneuve d'Ascq (974) · La Réunion

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCGP

Transmission et succession · Immobilier direct · SCPI et pierre-papier · +9 spécialités

Patrimoine minimum: 120 000 €
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: 1 880 €/an · Tarifs détaillés · Grille publique
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Voltaire Indépendance

Paris · Île-de-France

Zéro rétro attestéConseil indépendant MIF IICNCEF Patrimoine

Préparation à la retraite · Assurance-vie et capitalisation · Bourse et titres vifs · +5 spécialités

Patrimoine minimum: Aucun
Rendez-vous: Visio ou sur place
Honoraires TTC: Forfait 3 000 € – 4 500 € · 1 % des actifs
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

Wetta Wealth Patrimoine

Macheren (57) · Grand Est

Conseil indépendant MIF IIANACOFI-CIF

Préparation à la retraite · Transmission et succession · Optimisation fiscale · +9 spécialités

Patrimoine minimum: 25 000 €
Rendez-vous: En visio
Tarifs annoncés: à partir de 1800€ TTC selon le patrimoine
Source :: le cabinet lui-même, qui a relu sa fiche

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Comment cette liste est faite

Ne figurent ici que les cabinets qui ont indiqué eux-mêmes recevoir en visio. Un cabinet dont on ne connaît pas le format n'y est pas : il peut pratiquer la visio sans l'avoir dit.
Chacun est conseiller en investissements financiers, immatriculé à l'ORIAS ; le numéro est confronté au registre et la date du contrôle figure sur sa fiche.
Ceux qui ont signé l'attestation « zéro rétro » et dont le document d'entrée en relation a été lu portent la mention « Zéro rétro attesté » (15 sur 18).
Ce n'est pas un classement : l'ordre suit l'ORIAS vérifié, puis le conseil indépendant au sens de MIF II, puis l'ordre alphabétique. Aucun cabinet ne paie pour figurer ou remonter. La méthode.
Liste à jour au 7 octobre 2026.

Ce qui change, et ce qui ne change pas, à distance

Rien ne change aux règles. Avant tout conseil, le cabinet vous remet son document d'entrée en relation : son statut, son numéro ORIAS, son association, et s'il conseille de manière indépendante. Il recueille votre situation et vos objectifs, puis formalise sa mission dans une lettre de mission qui précise ses honoraires. Ces documents se signent aussi bien en ligne.

Ce qui change, c'est le choix. Sans contrainte de distance, vous pouvez retenir un cabinet pour son mode de rémunération, ses tarifs et ses spécialités plutôt que pour sa proximité. C'est l'intérêt principal : dans cet annuaire, plus de la moitié des cabinets sont installés en Île-de-France, et 18 reçoivent en visio.

La limite, à l'inverse : certaines situations se traitent mieux autour d'une table, une succession avec plusieurs héritiers par exemple. Plusieurs cabinets de la liste proposent les deux ; leur fiche l'indique.

Comment cette liste est faite

Ce qui change, et ce qui ne change pas, à distance

Avant le premier rendez-vous en visio