COEPTIS ACTIV
Bordeaux (33) · Nouvelle-Aquitaine
Pour les dirigeants et les professions libérales, à partir de 500 000 €, jusqu’aux grands patrimoines. À Bordeaux ou en visio.
ORIAS contrôlé le 14 octobre 2026Rémunéré uniquement en honorairesAttestation signée le 14 octobre 2026
- Patrimoine minimum
- 500 000 €
- Rendez-vous
- Visio ou sur place
- Premier rendez-vous gratuit
- Tarifs annoncés
- 250 €/h · Forfait 1 500 € – 15 000 € · 1 000 €/an · 0,5 % – 1,5 % des actifs
En deux mots
Coeptis Patrimoine accompagne des entrepreneurs, des investisseurs et des familles qui détiennent un patrimoine significatif. Le cabinet est rémunéré exclusivement sur honoraires : aucune commission, aucune rétrocession, aucun produit distribué.
Tiers de confiance, il ne produit pas d’actes.
Synthèse relue par le cabinet.
Comment ça se passe
- Premier rendez-vous
- Gratuit
- Type d'accompagnement
- Suivi dans la durée uniquement
- Où
- En visio, ou dans ses locaux à Bordeaux
Détail des honoraires
À l'heure250 € TTC
Au forfait1 500 € – 15 000 € TTCConsultation patrimoniale (comprenant inventaire, analyses, préconisations, propositions d'allocations, etc.)
Par abonnement1 000 € TTC par an
En % des actifs conseillés1,5 % → 0,5 % par andégressif à partir de 1 000 000 €
Honoraires de résultatOuiune part dépend de la performance des placements
Ce qui a été vérifié
- SIREN, forme, adresse
- SIREN 944426998 · 5 rue Fénelon, 33000 BORDEAUX
- Registre public
- Rémunération
- Honoraires exclusifs
- Attestée
- Attestation et DER
- Attestation signée le 14 octobre 2026 (charte v1) : aucune rémunération de producteur conservée, assurance comprise.
- Contrôlé le 14 octobre 2026
Ces éléments portent sur une déclaration signée et un document lu, pas sur la qualité du conseil.
Spécialités
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