MON CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT
Fenouillet (31) · Occitanie · SAS
Je suis le bras droit des particuliers et des chefs d'entreprise de TPE/PME pour la gestion de leur patrimoine. À Fenouillet ou en visio.
Pour les dirigeants, les professions libérales et les primo-investisseurs, sans minimum de patrimoine.
- Patrimoine minimum
- Aucun
- Rendez-vous
- Visio ou sur place
- Premier rendez-vous gratuit, 30 min
- Tarifs annoncés
- 200 €/h
Combien ça coûte pour vous ?
Honoraires TTC annoncés par le cabinet pour 100 000 € conseillés. Rien d'autre ne lui est versé. Détail
Honoraires TTC annoncés par le cabinet pour 300 000 € conseillés. Rien d'autre ne lui est versé. Détail
Honoraires TTC annoncés par le cabinet pour 1 000 000 € conseillés. Rien d'autre ne lui est versé. Détail
En deux mots
J'accompagne les particuliers et les chefs d'entreprises TPE/PME dans leur gestion de patrimoine 360°. Cela va de la recherche de l'équilibre matrimonial à la transmission, de l'optimisation fiscale à la rémunération du chef d'entreprise jusqu'au dispositif d'épargne salariale et la prévoyance. La prestation est uniquement valorisée par des honoraires de conseil, sans aucun biais sur quelconque montant ou taille de patrimoine.
Synthèse relue par le cabinet.
Comment ça se passe
- Premier rendez-vous
- Gratuit, 30 minutes
- Type d'accompagnement
- Missions ponctuelles
- Où
- En visio, ou dans ses locaux à Fenouillet
Détail des honoraires
Le premier rendez-vous sera notre entrée en relation. Le cadre précis ainsi que les exclusions seront écrites dans la lettre de mission qui est co-signée entre le client et moi.
Ce qui a été vérifié
- SIREN, forme, adresse
- SIREN 952256642 · SAS · 3 A rue des Lacs, 31150 Fenouillet
- Registre public
- Rémunération
- Honoraires exclusifs
- Attestée
- Attestation et DER
- Attestation signée le 8 octobre 2026 (charte v1) : aucune rémunération de producteur conservée, assurance comprise.
- Contrôlé le 8 octobre 2026
Ces éléments portent sur une déclaration signée et un document lu, pas sur la qualité du conseil.
Spécialités
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