Delta Patrimoine
Marguerittes (30) · Occitanie
Cabinet de gestion de patrimoine pour dirigeants de TPE/PME. À Marguerittes (30).
Pour les dirigeants, les professions libérales et les primo-investisseurs, sans minimum de patrimoine, jusqu’aux grands patrimoines.
- Patrimoine minimum
- Aucun
- Rendez-vous
- 1er rendez-vous gratuit
- Tarifs annoncés
- 180 €/h · Forfait 1 500 € · 1 800 €/an
Combien ça coûte pour vous ?
Honoraires TTC annoncés par le cabinet pour 100 000 € conseillés. Rien d'autre ne lui est versé. Détail
Honoraires TTC annoncés par le cabinet pour 300 000 € conseillés. Rien d'autre ne lui est versé. Détail
Honoraires TTC annoncés par le cabinet pour 1 000 000 € conseillés. Rien d'autre ne lui est versé. Détail
En deux mots
Cinq convictions pour votre patrimoine :
1. L'argent n'est qu'un carburant. 2. Une vision technique et humaine à 360° est indispensable. 3. La stratégie avant le produit. 4. Sparring partner, pas gestionnaire. 5. L'indépendance n'est pas négociable.
Synthèse relue par le cabinet.
Comment ça se passe
- Premier rendez-vous
- Gratuit
- Type d'accompagnement
- Mission ponctuelle, ou suivi dans la durée
- Après la recommandation
- Vous accompagne dans la mise en place : ouverture des contrats, passage des ordres
- Supports recommandés
- ETF et fonds indiciels en majorité
Détail des honoraires
Bilan patrimonial : fonction de la complexité du dossier, tarif départ 1 500€ avec accompagnement. Accompagnement facultatif, forfait fixe.
Ce qui a été vérifié
- SIREN, forme, adresse
- SIREN 934480559 · 26 RUE XAVIER BICHAT, 30320 MARGUERITTES
- Registre public
- Rémunération
- Honoraires exclusifsSur l'assurance-vie : aucune commission perçueLe cabinet précise : « Honoraires de conseil hors enveloppe »
- Attestée
- Attestation et DER
- Attestation signée le 18 septembre 2026 (charte v1) : aucune rémunération de producteur conservée, assurance comprise.
- Contrôlé le 18 septembre 2026
- Autre statut
- Intermédiaire en assurance (IAS)
- Déclaré
Ces éléments portent sur une déclaration signée et un document lu, pas sur la qualité du conseil.
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