Conseil Propice
Lyon (69) · Auvergne-Rhône-Alpes
Cinquante clients maximum par conseiller, et des analyses construites sur nos propres outils. À Lyon ou en visio.
Pour les dirigeants, les professions libérales et les expatriés, à partir de 250 000 €, jusqu’aux grands patrimoines.
- Patrimoine minimum
- 250 000 €
- Rendez-vous
- Visio ou sur place
- Premier rendez-vous gratuit, 30 min
- Tarifs annoncés
- Forfait 1 800 € – 5 000 € · 0,24 % – 0,66 % des actifs
En deux mots
Cabinet lyonnais fondé en 2024 par Rafael Egal et Alix Guerre, tous deux titulaires de la charte CFA et diplômés d'HEC Montréal.
Nous fournissons le conseil en investissement sur une base indépendante au sens de MIF II. Nous appliquons ce principe au-delà de l'obligation réglementaire, y compris sur les contrats d'assurance-vie et de PER assurantiel.
Synthèse relue par le cabinet.
Comment ça se passe
- Premier rendez-vous
- Gratuit, 30 minutes
- Type d'accompagnement
- Mission ponctuelle, ou suivi dans la durée
- Où
- En visio, ou dans ses locaux à Lyon
- Après la recommandation
- Vous accompagne dans la mise en place : ouverture des contrats, passage des ordres
- Supports recommandés
- ETF et fonds indiciels en majorité
Détail des honoraires
Ce qui a été vérifié
- SIREN, forme, adresse
- SIREN 924799950 · 16 rue Cuvier, 69006 Lyon
- Registre public
- Rémunération
- Honoraires exclusifsSur l'assurance-vie : commissions intégralement restituées au clientLe cabinet précise : « Aucune commission conservée, ni sur les contrats ni sur les supports. Ce que l'assureur nous verse, nous vous le reversons : seuls nos honoraires nous rémunèrent. »
- Attestée
- Attestation et DER
- Attestation signée le 24 septembre 2026 (charte v1) : aucune rémunération de producteur conservée, assurance comprise.
- Contrôlé le 24 septembre 2026
- Autre statut
- Intermédiaire en assurance (IAS)
- Déclaré
Ces éléments portent sur une déclaration signée et un document lu, pas sur la qualité du conseil.
Spécialités
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